Friday, October 17, 2014

黄宗华家族终出手 侨丰全面献购辟捷控股侨丰产业

侨丰控股(OSK,5053,主板金融股)建议以现金或发新股方式,全购侨丰产业(OSKPROP,6661,主板产业股)和辟捷控股(PJDEV,1945,主板产业股),出价分别为每股2令吉和1.60令吉。

同时,侨丰控股现有股东,将每股获15仙特别现金股息,并以4配1比例获赠凭单。
侨丰控股周三晚间发文告,出价每股2令吉,或总值3亿5528万5202令吉,向丹斯里黄宗华与家族,收购侨丰产业的73.6%股权,并以发行1亿7764万2601新股来进行收购,发售价为2令吉。

对此,该公司将触碰强制全面收购门槛,建议以每股2令吉全购另26.4%股权,股东可选择现金,或是以1对1的比例,换取侨丰控股股权,凭单则以每张1令吉现金献购。
辟捷控股方面,侨丰控股则出价每股1.60令吉,或共2亿2937万958令吉,收购黄宗华手中的31.7%,以发行1亿1468万5479新股来代替,发售价亦为2令吉。
之后,该公司将献议自愿全购另外的68.3%股权,股东可选择接受每股1.60令吉现金,或是以每5股辟捷控股,换取4股侨丰控股,凭单献购价则为每张60仙现金。
同时,侨丰控股现有股东,可获每股15仙特别现金股息,每持4股可获赠1张凭单,共将发出2亿3774万204张凭单。

完成收购后,侨丰控股提出多元化业务献议,包括产业发展和建筑、电缆和建材制造与贸易,以及酒店和休闲业务。
黄宗华家族在侨丰控股的持股权,也将从当前的41.2%,提高至55%,将申请豁免强制全面献购。

侨丰控股指出,由于侨丰产业和辟捷控股同为产业公司,为避免未来造成业务重叠,因此献议将三家公司整合,共创协同效应。

黄宗华自去年崛起为辟捷控股大股东后,市场就开始揣测是否会来个大合并。
他曾表示,若两家公司拥有相同业务,就应该整合,成为更大规模的企业,以便提高营运效率、财务能力,进行更大型的发展项目。